摩根大通资产管理推出2024年大学规划要点指南

摩根大通资产管理公司今天推出了 2024 年版《 大学规划要点》，这是一种信息工具，旨在帮助财务顾问与客户就大学储蓄和投资进行更有效的对话。

《大学规划要点》提供有关最新和相关大学规划主题的清晰、引人注目的图表和数据，帮助顾问吸引客户、揭穿与教育成本相关的常见神话并鼓励明智的储蓄和投资行为。

摩根大通资产管理公司教育储蓄主管Tricia Scarlata表示：“随着今年联邦援助申请 (FAFSA) 的更新、学生贷款支付的恢复以及费用的持续上升，家庭在规划大学费用时将需要更多建议。” 。“家庭需要一个计划，否则他们将面临储蓄不足和借贷过多的风险。College Planning Essentials为顾问提供了与客户进行更有帮助的对话所需的内容，并体现了我们致力于提供最佳信息和见解来帮助顾问的承诺。他们这样做。”

年度指南有助于驾驭不断变化的大学投资格局：

为客户细分学费成本——包括高等教育成本的上涨以及家庭预计支付的费用

解决经济援助的现实问题——它是什么、它是如何运作的以及为什么投资于免费助学金和奖学金未涵盖的费用很重要

重点介绍如何开始为大学储蓄——贡献多少、何时何地投资以及哪些策略可以帮助资金发挥最大效用

涵盖新联邦财政援助规则的重要更新以及罗斯 IRA 的延期

College Planning Essentials 对大学储蓄格局采取整体方法，旨在帮助顾问鼓励明智的投资、提供解决方案并加深与客户的关系。